Cabinet de gestion de patrimoine & multi family office · Bordeaux

Nous concevons l'architecture de votre patrimoine.
Pas seulement vos placements.

Ingefii réunit quatre expertises : financière, juridique, immobilière et crédit. Réunies, elles nous permettent de penser votre patrimoine dans sa globalité, avant tout produit. Une maison capitalistiquement indépendante, au service des chefs d'entreprise, des familles et des expatriés, à Bordeaux, partout en France et à l'international.

Qui est Ingefii ?

Ingefii est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine et un multi family office capitalistiquement indépendant : il n'appartient à aucune banque, à aucun assureur ni à aucun réseau. Installé au 7 Cours du Chapeau Rouge à Bordeaux, il accompagne chefs d'entreprise, familles et expatriés en Gironde, en Nouvelle-Aquitaine, dans toute la France et à l'international. Sa particularité : réunir quatre pôles d'expertise (financier, juridique, immobilier et crédit) pour concevoir une stratégie patrimoniale personnalisée avant de sélectionner la moindre solution. Ingefii est membre de l'ORIAS (n° 22002565) et de l'ANACOFI (n° E011236).

Confiance

Le fondement de toute architecture
durable. Nous instaurons un dialogue
transparent et une loyauté indéfectible envers vos intérêts.

Discrétion

La noblesse du silence. Vos projets sont préservés dans un écrin de
confidentialité absolue, propre aux
grandes maisons de gestion.

III

Excellence

Le souci du détail chirurgical. Chaque
stratégie est ciselée avec la précision
d'un artisan d'exception pour atteindre vos objectifs.

Savoir-Faire

Votre patrimoine pensé dans son ensemble, avant toute solution

découvrir nos expertises

Chez Ingefii, une solution de placement n'est jamais un point de départ. Lorsqu'un client nous rejoint, nous examinons d'abord l'ensemble de sa situation : structure juridique personnelle et professionnelle, actifs financiers et immobiliers, fiscalité, endettement. À partir de là, nous concevons une architecture cohérente. Parfois, la meilleure recommandation n'est même pas un placement : c'est une restructuration juridique, une optimisation fiscale ou une réorganisation de votre patrimoine. Le produit, lorsqu'il a du sens, vient toujours au service de la stratégie, jamais l'inverse. C'est cette vision d'ensemble, portée par nos quatre pôles, qui nous distingue.

Pôle financier

Concevoir et piloter l'allocation de vos actifs. Notre architecture ouverte nous permet de sélectionner les meilleures solutions de placement sur l'ensemble du marché, sans produit imposé.

Pôle juridique

Structurer et sécuriser votre patrimoine, personnel comme professionnel, optimiser votre fiscalité et préparer votre transmission.

Pôle immobilier

Organiser et développer votre patrimoine immobilier au sein d'une stratégie d'ensemble.

Pôle crédit

Mettre l'endettement au service de votre patrimoine : crédit Lombard, prêt hypothécaire, effet de levier maîtrisé.

Notre architecture ouverte s'appuie sur les principaux assureurs français et luxembourgeois et un large éventail de sociétés de gestion financières et immobilières, pour sélectionner à chaque fois les solutions les plus pertinentes du marché.

Une liberté qui a une condition : notre indépendance de capital

Penser librement le patrimoine de nos clients suppose de n'avoir aucun produit maison à placer. C'est pourquoi Ingefii est capitalistiquement indépendant : nous n'appartenons à aucune banque, à aucun assureur ni à aucun réseau. Nous sélectionnons les solutions sur l'ensemble du marché, en fonction de votre seul intérêt. Et lorsque c'est la bonne décision, nous savons aussi vous conseiller de ne rien faire.

Pour qui travaillons-nous ?

Nous accompagnons des chefs d'entreprise, des dirigeants, des cadres, des familles et des expatriés, toutes celles et ceux qui ont des objectifs ou des problématiques patrimoniales à structurer. Le premier échange est ouvert : c'est lui qui déterminera, ensemble, comment nous pouvons vous être utiles.

Notre méthode, en 4 étapes

Diagnostic

Bilan complet et gratuit de votre situation.

Stratégie

Une architecture patrimoniale sur mesure, coordonnée entre nos quatre pôles.

Exécution

Mise en œuvre de la stratégie retenue, avec nos partenaires sélectionnés.

Suivi

Un accompagnement dans la durée, ajusté à l'évolution des marchés et de votre situation.

Bilan patrimonial offert

Un cabinet engagé dans la durée

Depuis notre création, nous avons accompagné plus de 400 familles et conseillé plus de 110 millions d'euros d'actifs. Notre indépendance de capital nous permet de rester aux côtés de nos clients sur le long terme.

400+

familles accompagnées

+110 millions

d’actifs

+5 000

abonnés cumulés sur nos réseaux (YouTube, TikTok, Instagram, newsletter)

Noté 5/5

sur Google (63 avis)

Nos clients en parlent

      EXCELLENT  
   Basée sur 65 avis 
    
 
 
 
   
 
 
       Publié sur Google  
   
   Emilie Bolzan 
 
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Je recommande INGEFII pour la qualité de leurs conseils et de leurs professionnalisme !
  
 
      Publié sur Google  
   
   Frédérique CHARDON 
 
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Accueil et prise en charge très professionnelle de mon projet
  
 
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   dominique B. 
 
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Ayant une fille unique, je souhaitais anticiper et organiser sérieusement la transmission de mon patrimoine. Jean-Philippe, fondateur d’INGEFII, a immédiatement compris mes objectifs et m’a proposé une véritable stratégie patrimoniale sur mesure. Il a piloté la création d’une société civile patrimoniale avec démembrement des parts, tout en assurant la coordination entre l’avocat, le notaire et l’expert-comptable. Il m’a également accompagné sur la mise en place de clauses bénéficiaires démembrées, avec un état des lieux complet de ma succession et un suivi régulier à travers des reportings clairs. Jean-Philippe possède une vraie capacité à rendre accessibles des sujets complexes, à coordonner tous les professionnels concernés et à conserver une vision globale du patrimoine. Grâce à son accompagnement, je dispose aujourd’hui d’un plan stratégique clair et je me sens beaucoup plus serein pour l’avenir de ma fille. Je tiens également à souligner la qualité de toute l’équipe INGEFII : disponible, réactive, professionnelle et toujours à l’écoute. On sent une véritable cohésion et un suivi collectif de grande qualité. Je recommande vivement Jean-Philippe ainsi que l’ensemble de son équipe
  
 
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   Quentin Vincent 
 
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Excellent service et conseils ! Vive recommandation si vous avez besoin d’un suivi pour votre gestion (même petite) de votre patrimoine
  
 
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   Isabelle D. 
 
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Merci à Jean Philippe Perrin pour ses conseils avisés, et à son équipe très agréable et à l'écoute. Nouveaux bureaux bien placés en face de la sortie du parking Jean jaures Bourse sur les quais.
  
 
      Publié sur Google  
   
   Philippe P 
 
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Une équipe à taille humaine à recommander sans hésiter ! De très bons conseils, des explications claires ( ce qui n'est pas le cas de tous les CGP !) et un lien privilégié avec le client. Merci à vous pour votre accompagnement.
  
 
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   sébastien campos 
 
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Les conseils sont personnalisés et sont adaptés à mes attentes.
  
 
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   Adrien LALUT 
 
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Une équipe aussi compétente qu'humaine ! Je recommande i
  
 
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   Karl TdW 
 
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Efficaces, compétents, réactifs, modernes et adaptés à ce monde changeant.