Gestion privée & patrimoine

Faites fructifier votre patrimoine aujourd’hui tout en bâtissant votre avenir avec une stratégie personnalisée et visionnaire.

Gestion privée,
stratégie patrimoniale

Que vous souhaitiez optimiser votre fiscalité, développer vos investissements financiers ou préparer la transmission de votre patrimoine, nous analysons finement vos objectifs, votre situation patrimoniale et les opportunités du marché pour transformer chaque décision en levier de performance durable.

Nos services couvrent tous les aspects nécessaires à la gestion optimale de votre patrimoine privé : de l’optimisation fiscale, avec des stratégies sur-mesure pour réduire la pression fiscale, à la sélection d’investissements financiers adaptés à votre profil et à vos objectifs. Nous vous accompagnons également dans la préparation de votre retraite pour garantir des revenus sereins et durables, ainsi que dans la transmission de votre patrimoine afin de protéger vos proches tout en minimisant les impacts fiscaux.

Notre objectif : simplifier vos démarches, sécuriser vos placements et accroître la valeur de votre patrimoine à chaque étape de votre vie.

Conseil Patrimonial Personnalisé

Bénéficiez d’un conseil dédié à la valorisation de votre patrimoine, en prenant en compte votre situation unique et vos objectifs à long terme. INGEFII Privée vous accompagne dans chaque étape, pour bâtir ensemble une stratégie pérenne

Gestion d’Actifs et de Portefeuille

Confiez la gestion de vos actifs à des professionnels aguerris, pour une performance stable et sécurisée. Nous ajustons régulièrement votre portefeuille pour saisir les meilleures opportunités du marché, notamment dans des solutions structurées.

Optimisation Fiscale & Transmission

Réduisez votre charge fiscale tout en préparant sereinement l’avenir de votre patrimoine. INGEFII Privée vous guide pour optimiser vos placements et structurer une transmission efficace.

Stratégies d’Investissement Sur-Mesure

Maximisez votre rentabilité avec des stratégies d’investissement adaptées à votre profil et à votre tolérance au risque. Nos experts sélectionnent les meilleures opportunités pour atteindre vos ambitions financières.

Pourquoi choisir Ingefii

Expertise 360°

Notre approche multidisciplinaire regroupe des experts en fiscalité, finance, retraite et transmission, vous offrant une prise en charge globale.

Accompagnement personnalisé

Parce que chaque client est unique, nous adaptons nos solutions à votre situation, vos objectifs et votre sensibilité au risque.

Transparence et Rigueur

Nous nous engageons à vous fournir des recommandations claires, basées sur une analyse approfondie, et un suivi rigoureux tout au long de notre partenariat.
Au-delà de la diversification géographique et des classes d’actifs (actions cotées, capital-investissement, immobilier non coté, infrastructures…), qui constitue un fondement essentiel d’une gestion patrimoniale performante, Ingefii pousse l’exigence encore plus loin en valorisant le principe d’ultra-diversification.
Au-delà de la diversification géographique et des classes d’actifs (actions cotées, capital-investissement, immobilier non coté, infrastructures…), qui constitue un fondement essentiel d’une gestion patrimoniale performante, Ingefii pousse l’exigence encore plus loin en valorisant le principe d’ultra-diversification.
Au-delà de la diversification géographique et des classes d’actifs (actions cotées, capital-investissement, immobilier non coté, infrastructures…), qui constitue un fondement essentiel d’une gestion patrimoniale performante, Ingefii pousse l’exigence encore plus loin en valorisant le principe d’ultra-diversification.
Au-delà de la diversification géographique et des classes d’actifs (actions cotées, capital-investissement, immobilier non coté, infrastructures…), qui constitue un fondement essentiel d’une gestion patrimoniale performante, Ingefii pousse l’exigence encore plus loin en valorisant le principe d’ultra-diversification.

L’Approche Stratégique

Chaque projet commence par un diagnostic patrimonial précis. Nous analysons votre situation financière, fiscale et vos objectifs de vie. En collaboration avec nos partenaires (notaires, fiscalistes, experts-comptables), nous élaborons une stratégie sur-mesure pour faire croître votre patrimoine de façon durable.

Questions
/réponses

Qu'est-ce que PRIIVE et en quoi différencie-t-il d'une banque privée ?
PRIIVE est une structure indépendante spécialisée dans la gestion privée et le conseil patrimonial. Contrairement aux banques privées, nous ne vendons pas de produits financiers standardisés, mais offrons des solutions personnalisées et alignées sur vos objectifs à long terme.
Quels sont les services proposés par PRIIVE ?
PRIIVE offre un accompagnement global : gestion d’actifs financiers, optimisation fiscale, planification successorale, protection du patrimoine familial, structuration juridique et investissement immobilier. Chaque solution est conçue sur mesure pour répondre à vos besoins spécifiques.
PRIIVE peut-il accompagner les familles dans la gestion intergénérationnelle du patrimoine ?
Oui, notre expertise inclut la transmission intergénérationnelle : préparation des dons, planification successorale optimisée et accompagnement des générations futures dans la gestion et la préservation du patrimoine.
Comment PRIIVE garantit-il la confidentialité et la sécurité de vos données ?
La confidentialité est au cœur de notre approche. Nous utilisons des systèmes sécurisés et conformes aux réglementations pour protéger vos informations financières et personnelles.
Comment fonctionne le suivi personnalisé avec PRIIVE ?
Après un diagnostic patrimonial complet, un conseiller dédié vous accompagne à chaque étape : définition de la stratégie, mise en œuvre des solutions et ajustement en fonction de vos besoins et de l’évolution des marchés.
Quels sont les avantages de confier votre patrimoine à PRIIVE ?
PRIIVE allie indépendance, expertise multidisciplinaire et approche sur mesure. Vous bénéficiez d’une vision stratégique, d’une optimisation fiscale efficace, et d’un accompagnement humain pour protéger et faire fructifier votre patrimoine.

Envie d’optimiser votre patrimoine ?