Gestion de patrimoine
à Bordeaux
Cabinet de gestion de patrimoine et multi family office au cœur de Bordeaux, capitalistiquement indépendant. Nous concevons l'architecture de votre patrimoine, pas seulement vos placements.
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Un cabinet capitalistiquement indépendant au cœur de Bordeaux
Ingefii a choisi une adresse centrale, au 7 Cours du Chapeau Rouge, à proximité immédiate du Grand Théâtre. Le cabinet accompagne les chefs d'entreprise et les familles de Bordeaux, de la Gironde et de toute la Nouvelle-Aquitaine. Cabinet de gestion de patrimoine et multi family office, il réunit une équipe de 12 collaborateurs et conseille plus de 110 millions d'euros d'actifs pour plus de 300 clients. Il conçoit l'architecture de votre patrimoine, pas seulement vos placements.
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L'indépendance de capital, ce que ça change pour vous
Ingefii n'appartient à aucune banque, à aucun assureur ni à aucun réseau : son capital est détenu à 100 % par ses associés. Concrètement, nous n'avons aucun produit maison à vous placer. Nous sélectionnons les solutions sur l'ensemble du marché, en architecture ouverte, et notre rémunération vous est présentée en toute transparence dans la lettre de mission et le rapport d'adéquation.
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Nos quatre pôles d'expertise
- Pôle financier : allocation d'actifs guidée par nos convictions, sélection des supports sur l'ensemble du marché, suivi dans la durée.
- Pôle juridique : une responsable juridique en interne pour les montages patrimoniaux, par exemple une société civile de portefeuille, une SARL de famille ou un pacte Dutreil lors d'une transmission d'entreprise. Parfois, le meilleur conseil n'est pas un placement, c'est un montage.
- Pôle immobilier : structuration ou cession d'actifs immobiliers, et construction de club deals sur mesure.
- Pôle crédit : des financements haut de gamme au service de votre stratégie patrimoniale, comme le prêt lombard ou le prêt hypothécaire.
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Notre méthode, une vision à 360°
1. Diagnostic
Un premier échange pour comprendre votre situation, vos objectifs et votre sensibilité au risque, puis un bilan complet de votre patrimoine.
2. Stratégie
Une architecture patrimoniale sur mesure, construite avec nos quatre pôles. Avant de vous la présenter, nous vous remettons une lettre de mission qui précise notre mode de rémunération.
3. Exécution
La mise en œuvre, avec nos partenaires sélectionnés et en lien avec vos notaire, expert-comptable ou avocat.
4. Suivi
Votre patrimoine évolue, les marchés aussi. Votre conseiller reste votre interlocuteur unique : il fait le point avec vous régulièrement, reste joignable dès qu'une question se pose, et ajuste votre stratégie quand les marchés ou votre situation l'exigent.
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Pour qui travaillons-nous ?
Nous accompagnons les chefs d'entreprise, dirigeants, professions libérales, cadres, familles et expatriés, à Bordeaux et partout dans le monde, qui ont des objectifs ou des problématiques patrimoniales à structurer.
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Un cabinet engagé dans la vie bordelaise
Notre ancrage bordelais se prolonge par un engagement concret dans la vie locale. Les Girondins de Bordeaux font partie du patrimoine de notre ville, un patrimoine auquel nous sommes profondément attachés. Lorsque le club a été rétrogradé en National 2, nous nous sommes immédiatement portés volontaires pour l'accompagner dans sa reconstruction, à travers un partenariat majeur : Ingefii est présent sur le maillot des joueurs. Nous sommes également mécènes de la Villa Primrose et avons été partenaire majeur du CJD Bordeaux (Centre des Jeunes Dirigeants) en 2025. Nous organisons régulièrement des rencontres pour nos clients et les dirigeants de la place, à la Villa Primrose comme dans nos bureaux.
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Vos conseillers en gestion de patrimoine à Bordeaux
Chez Ingefii, vous avez un interlocuteur unique, qui s'appuie sur toute l'équipe du cabinet. Nos conseillers vous reçoivent dans nos bureaux du Cours du Chapeau Rouge, ou à distance si vous vivez hors de Gironde.
Rencontrer un conseiller en gestion de patrimoine à Bordeaux
Ligne Directe
05 54 54 24 45
Lun - Ven : 09:00 — 19:00
Bordeaux Centre
7 Cours du Chapeau Rouge
33 000 Bordeaux
France
Nos réponses à vos questions
Quel cabinet de gestion de patrimoine choisir à Bordeaux ?
Ingefii est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine et un multi family office capitalistiquement indépendant, installé au 7 Cours du Chapeau Rouge à Bordeaux. Il conseille plus de 110 millions d'euros d'actifs pour plus de 300 clients, avec quatre pôles d'expertise (financier, juridique, immobilier, crédit), et affiche une note de 5/5 sur Google. Membre de l'ORIAS (22002565) et de l'ANACOFI (E011236).
Comment choisir un conseiller en gestion de patrimoine à Bordeaux ?
Vérifiez d'abord son statut : immatriculation à l'ORIAS et adhésion à une association professionnelle agréée par l'AMF, comme l'ANACOFI. Regardez ensuite qui détient son capital, la transparence de sa rémunération, l'étendue de ses expertises et les avis de ses clients. Ingefii répond à ces critères et vous reçoit au cœur de Bordeaux.
Où se trouve le cabinet Ingefii à Bordeaux ?
Le cabinet est situé au 7 Cours du Chapeau Rouge, 33000 Bordeaux, face au Grand Théâtre (tram B, arrêt Grand Théâtre). Il est ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 19h. Vous pouvez le joindre au 05 54 54 24 45 pour convenir d'un premier échange.
Ingefii intervient-il uniquement à Bordeaux ?
Non. Ancré à Bordeaux, Ingefii accompagne ses clients dans toute la Gironde, en Nouvelle-Aquitaine, partout en France et auprès d'une clientèle d'expatriés à l'international. Les rendez-vous peuvent se tenir au cabinet ou à distance.
Ingefii est-il indépendant des banques et des assureurs ?
Oui. Ingefii est capitalistiquement indépendant : son capital est détenu à 100 % par ses deux associés, Jean-Philippe Perrin et Chauncey Schmitt, sans aucune banque, aucun assureur ni aucun réseau. Le cabinet n'a donc aucun produit maison à placer et sélectionne les solutions sur l'ensemble du marché, en architecture ouverte.
Comment un conseiller en gestion de patrimoine est-il rémunéré chez Ingefii ?
Selon la mission, Ingefii est rémunéré par des honoraires, par exemple pour un montage juridique de transmission, ou par une partie des frais prélevés par les partenaires sur les solutions mises en place. Le mode et le montant de la rémunération figurent dans la lettre de mission et le rapport d'adéquation remis au client.
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